〈智庫專訪〉越保護的市場隱藏越好內需市場：印尼
(印尼台洲企業董事長秦嘉生)
新南向智庫 吳岱儒 戴萬平
                                              

在東協十國中，印尼擁有天然資源、加工出口、內需市場 3 大優勢，；加工出口方面因人口紅利（15-64歲人口）比例達67％，擁有豐沛勞動力。內需市場印尼有近2.6億人口，是全球人口排名第四，國際貨幣基金（IMF）預估，印尼人均國內生產毛額（GDP）將於2018年達4000美元，內需市場龐大，從2015年起，印尼經濟成長率維持在5％以上，已邁入消費市場快速成長階段。印尼為保護國內鋼鐵業者，2017年針對已實施3年防衛措施的鍍或塗鋁鋅合金的鐵或非合金鋼扁軋製品，宣布再延長2年防衛措施，經濟部持續運用WTO爭端解決的多邊機制及雙邊協商，維護業者出口利益。反觀印尼政府自2017年1月1 日起，針對外國鋼鐵產品執行貿易管制措施，至2019年12月31日為止，預計執行3年，產品範圍涵蓋海關稅則72章及73章，即鋼鐵產業上游材料及下游製品。依據這項管制措施，進口商向印尼貿易部申請進口准證前，需先經網路向工業部申請獲得進口額度同意函，每次申請所需時間約4週，且在申請額度使用6週後，才能再次申請。
 

各國皆參與印尼的投資賽局

東協（ASEAN）龍頭印尼一度被外界譽為第5塊金磚，近年來是東亞各國延伸區域經濟戰略考量的重心。中國的「一帶一路」、台灣的「新南向政策」及南韓的「新南方政策」，都鎖定印尼為東協重要合作對象，各國雖各有關注，高報酬背後也都面臨印尼投資經商的各種挑戰與風險。因此對於此種高度不確定市場情況下，較適合台灣靈活度高的中小企業進駐，因此金屬中心與智庫群特地拜訪當地著名台商台洲秦嘉生董事長，董事長親自接待,分享赴印尼投資經驗及提供投資相關資訊, 說明Pt. Daijo Industrial 公司於2005年到印尼蓋廠，本來想做小家電，卻發現競爭不過中國，於是改做塑膠射出成型廠，生產家電、音響外殼，幸遇中國工資逐步上漲、出口補貼取消時，公司業績因中國外銷報價提高轉單，包括日本東芝（Toshiba）、三星（Samsung）都成了客戶，甚至從交貨零件提昇附加價值，從機殼、烤漆、組裝代工，提昇成小型的專業代工組裝廠。過去幾年來買地蓋廠，營業額年成長25％。敘述來到印尼當時貪污嚴重、治安不佳、社會不穩、建設落後，但相較中國，中國工人，今天學會技術，明天就跳槽，有的有錢還在隔壁開一家工廠，變成山寨版跟你殺價競爭，但考量公司長遠發展，印尼工人雖較懶惰，但溫和樂天知命，自行創業的很少，在兩害取其輕下，就跟周遭朋友說「我先去印尼打天下，等你們來找我！」，如今秦嘉生董事長順利搭上東協的黃金列車，當初跟朋友的一席話也成真了。其中台州企業（Pt. Daijo Industrial）位於KBN 工業區廠商，該工業區屬雅加達省營企業,含 Cakung、Tanjung Priok 及 Marunda 三個園區,占地總面績達 600 公頃,以勞動密集型產業為主,主要產業為紡織成衣、塑膠及物流相關業別。全區為加工出口保稅區,提供一站式服務,投資者可在區內直接取得營業執照、產地證明及進口證等。區內臺商約有 20 餘家,我國之台南企業、聚陽實業、PT. Daijo Industiral 等業者均設廠於此。PT. Daijo Industiral成立於 2003 年,為塑膠射出代工,代工生產各式音響、電視機、電腦等外殼,50%代工品為當地客戶出口產品, 另 50%則是為日本夏普(Sharp)印尼公司代工,專銷印尼市場。


台商企業進入印尼市場的策略：「優化資源的能力」

印尼台商需要懂「隨創理論（bricolage）」，該理論討論資源如何就地取材、將就著用、重組應用，更應懂得資源延展，例如累積專才、槓桿伸用、整合進化（Baker & Nelson ,2005），如此更能讓我們看到資源的格局，策略的思維，畢竟中小企業擁有資源相對大企業更少，更應強調競爭優勢的來源，大企業通常擁有較大資源，故擁有優勢資源，例如春雨螺絲螺帽印尼廠，在印尼當地台商規模算大，主要供應印尼內銷市場受惠當地印尼政府針對部分進口鋼品有所管制,以及基礎建設商機,印尼廠目前接單相當熱絡。 至於台商中小企業，只能將有限資源，更強調「優化資源的能力」。所以台灣新南向產業政策不只是轉型，而是要作到突破轉型、改變創新，從印尼國內市場環境發展趨勢，去仔細審視台灣有那些產業可切入新南向國度內國際供應鏈。

因此面對動態競爭的時代,台灣新南向政策必須摒棄 以往的靜態思維,雖然早期台灣以國家力量成立中鋼，創造出”供給創造需求”的勝利方程式，畢竟它的成功來自於天時地利，天時是當時台灣成為世界工廠，鋼鐵業內需當時無法支撐中鋼的供給產能，還要倚賴台灣地利支撐，例如台灣當地鋼鐵業中下游應用產業興起，例如北部家電，中部自行車，南部螺絲扣件，才能成就中鋼”供給創造需求”的勝利方程式，因此目前的印尼國家想要發展成東協的海洋國家，畢竟印尼是世界最大的群島國家,由五大島(爪哇、蘇門答臘、加里曼丹、蘇拉威西及巴布亞)及三十個島群組成,全國共有 17,508 個大小島嶼,有「千島國」之稱,全國總面積 達 1,919,443 平方公里(為台灣面積之 53 倍)。印尼島群分佈於北緯 6 度、南緯 11 度,東經 95 度至 141 度之間,赤道貫穿全境,東西達 5,150 公里,南北約 1,930 公里,位居亞洲大陸及大洋洲間之橋樑,太平洋及印度洋之要衝,在全球戰略上居重要地位。境內天然資源有石油、天然氣、木材、 橡膠、棕櫚油、煤、鐵、黃銅與錫等礦產。 台商新南向應因地制宜，配合印尼國家建設政策，趁著「越保護的市場隱藏越好內需市場」，快速卡位，享受黃金十年的印尼的人口紅利與國家建設成長。

參考文獻：
Baker, T., & Nelson, R. E. 2005. Creating something from nothing: Resource construction through entrepreneurial bricolage. Administrative Science Quarterly, 50(3): 329-366.
Hamel, G., & Prahalad, C. K. 1993. Strategy as stretch and leverage. Harvard Business Review, 71(2): 75-84.