印尼電動車產業的發展機會
戴萬平
正修科技大學國際企業系

一、電動車產業的發展與各國產業政策

       世界各國鑑於燃油用鑿與燃油車排放二氧化碳排放的溫室氣體效應，開始在交通工具上提出對策，其中電動車輛成為目前普遍討論的趨勢與技術。大體而言，電動車大致分為四種：1.「燃料電池」(FCV)車適合長距離行駛，其以氫氣為燃料；2.第二種是「油電混合」(Hybrid)車(HV)，使用汽油與蓄電池兩種能源，利用燃油引擎的動力充電；3.「插電式混合動力」(Plug in Hybrid)車(PHV)，同時配備有燃油引擎與電動馬達；4.只使用電力的「純電動車」(EV)。

       面對電動車逐漸成熟的發展趨勢，各國也開始制定相關的產業政策推動電動車的發展。2018年美國雖沒有定出時間表，但美國政府對於市場對於銷售達一定數量的大車廠(包含豐田、通用等六家車商)要求一定比例的「無公害車」的義務。在歐洲，法國將於2040年禁止銷售汽油車與柴油車。英國將於2040年以後禁止銷售汽油車與柴油車。在2030年時，將9萬輛的EV、HV增加至900萬輛。德國以柴油車與發展EV為兩大主軸，在不影響經濟狀況下，謹慎推動EV Shift。2020年電動車普及目標為100萬輛。荷蘭、挪威將於2025年廢止汽油車。法國與英國禁止銷售汽油車與柴油車的政策一出，大大影響日、美、德車廠的發展策略。

       在亞洲，中國開始研究於2040年完全禁止銷售、製造燃油車的可行。2030年時印度境內將僅能銷售電動車，並降低EV的稅率；韓國則準備對EV與HEV減稅，2022年的電動車普及目標為35萬輛。在台灣，2017年12月行政院長賴清德說明「空氣污染防制行動方案」，2018年起，現行1萬輛公車全面更換為電動巴士，2030年新購公車及公務車全面電動化及2040年新售汽車全面電動化目標；搭配2018年6月通過《空氣汙染防制法》修正案，10年以上車輛排放標準從嚴，授權縣市政府劃設「空氣品質維護區」，均有利我國電動汽車產業發展。

       作為一個新興市場與發展中國家，印尼電動車產業主要有三個特徵。其一，印尼是經濟快速成長的國家，隨著中產階級的增加也擁有強勁的購車需求做為市場推力，過去燃油車多半被日系車廠所壟斷，世界各國車廠莫不把電動車市場視為一個新的戰場期待有所市場突破。其次，也是更重要的，印尼過去頗受燃油議題（BBM）所苦，印尼國內不僅有燃油短缺的問題，國家預算也有相當部分需供應「燃油補貼」，形成巨大的財政負擔；若能發展電動車，就可以解決印尼的財政問題。最後，印尼本身有豐富的鎳礦，也是重要的電動車電池的生產原料，在「藉由「原料」與「市場」發展產業鏈」的理念下，印尼在東協國家中發展電動車產業的態度也最為積極。

二、 印尼電動車產業政策

      2018年印尼工業部提出「印尼4.0」產業計畫中，發展「電動車」最受矚目新領域。在印尼政府推動電動車的產業政策上，目前隸屬於不同的部門，各部會對於電動車未來發展卻爭執不下，主要是關於將要投入到電動汽車中的電動汽車的定義。部分官員建議，印尼一開始便應卯足全力推動純電動車發展；但也有部會認為，在現行充電站不足的考量下，經歷油電混合車的過渡階段在所難免。

       海洋事務統籌部的業務主管新能源。部長Luhut Pandjaitan對於產業的看法是：打算先推動電動機車，而之後再慢慢衍伸至電動公車與私人電動汽車領域。印尼政府目標2025年20％的生產的汽機車必須電動車，電動汽車的潛力在2035年達到570萬輛，總數包括120萬輛四輪電動車和450萬輛兩輪電動車。部長構想是：「鼓勵通過使用改進的本地元件來生產電動汽車，增加本地製造成分促進國內產業和就業的增長。

       而主管電動車規格的「技術評估和應用機構（BPPT）」捐贈公共供電站，計畫開發電動汽車充電器。在此同時<印尼國營石油PT Pertamina開始規劃所擁有的汽油加油站開設了綠色能源站，為電動汽車提供「通用電氣充電站」（SPLU） 也計畫在加油站設置「電池交換站」方式進行，目標是再生能源能夠佔25％的加油站業務。2019年「印尼國家家電力公司」開始為「藍鳥出租車」，10輛「Trans Jakarta公交車」和其他電動車提供充電基礎設施。總經理 Ikhsan Asaad透露，將選擇五個地點建立電動汽車充電站，並與第三方合作建立快速充電技術。

       電動車的生產與製造則是由工業部負責。政府已要求業界在印尼建立電動汽車工廠。這符合印尼政府發展電動汽車產業的計劃。「工業部金屬，機械，運輸和電子（ILMATE）總監」Harjanto表示，請求法國和瑞典汽車製造商在印尼建立整車廠。與此同時，Harjanto認為，政府已將目標設定2030年生產電動汽車達到75萬輛，目前政府正在規劃協助電動汽車的規則，其中包括降低奢侈品銷售稅，製造商可以在符合新規定後享受兩年的免稅期。現代汽車公司（韓國）和大眾汽車公司（德國）等多家製造商已表示有興趣建設電動汽車工廠。在此同時，印尼政府未來將制定「解決無排放車輛和電動車輛（LCEV）法規」，鼓勵跨國汽車公司、」在印尼生產電動汽機車。

      「高等教育部」則負責人才培訓。該部指出：到2022年，印尼將能夠自主生產鋰電池，隨著印尼電動摩托車和電動汽車產業的開始，未來對鋰電池的需求將會增加。中爪哇Sebelas Maret大學（UNS）「鋰電池業務開發和生產中心」正在開發處理鋰原料的技術，估計到2021年可以有初步結果。高等教育不部長表示，電池是摩托車和電動汽車行業的重要組成部分，印尼必須能夠獨立生產鋰電池。部長希望該中心所研發的鋰電池，未來能夠滿足國家電動機車產業鍊的需求。

      最後在電動車生產端，印尼本土電機幾車製造商Sokonindo Automobile製造出印尼第一台電動機車Gesits （Garansindo Electric Scooter ITS）並邀請總統Joko Widodo擔任首次的試騎騎士。另一家廠商Viar Triangle Motorindo 與GOJEK合作。像農用汽車一樣，Gesits電動摩托車是支持本土工業發展的重點項目。最後，工業部計畫在Karawang建立一個電動車製造專區，工廠設於Bekasi-Karawang-Purwakarta綜合經濟區，因其靠近Patimban港口和Kertajati機場。

三、世界各國在印尼的布局

1.日本
      在日本國內，YAMAHA（山葉）、HONDA（本田）、KAWASAKI（川崎）與HONDA（本田）等日本4大機車廠近期展開協商，將組成「日本電動機車國家隊」，聯合制定電動機車的充電與電池規格，並將其推動為國際標準，加強日本電動機車在全球市場的競爭力

      在印尼，本田（Honda）與電池大廠Panasonic日前宣布合作，Honda、Panasonic、太平洋顧問公司也在雅加達成立合資公司Pt. HPP Energy Indonesia，推出電動機車的解決方的實驗計畫，在萬隆，茂物，巴厘島試驗更換電池的電動摩托車。這項計畫於2018年12月啟動。這項名為Honda Mobile Power Pack測試計畫，獲得「日本新能源產業技術綜合開發機構」（NEDO）的補助。

      此外，印尼山葉公司攜手四家，即是Kebun Raya Bogor、Pelita Harapan(UPH)大學、印尼三菱汽車公司 (Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia) 和The Breeze BSD，實行電動摩托車測試。

豐田和大發兩家日本汽車製造商開始在印尼生產電動汽車，目標在2021年或2022年開始生產。根據工業部的訊息，印尼政府將給予「電動車製造許可證」批准兩公司將於2022年量產的「混合動力汽車」，車型包括SUV和MPV。這兩家日本大型汽車公司不僅擔任生產商，還承諾在印尼開發製造電動汽車的技術。例如：印尼大學（UI）萬隆理工學院（ITB）和Gadjah Mada大學（UGM）的研究人員與豐田汽車製造印尼公司和豐田Astra汽車公司共同開展了電動汽車的綜合研究。

       其他的日本汽車大廠也相當積極。日產推出Note e-Power推出，工業部長有興趣引進印尼，三菱汽車方面，首席執行官稱印尼將成為東南亞潛在市場，印群島地理條件，是發展電力基礎設施的完美選擇。可開發太陽能電池板和風力發電站作為電能來源。2018年，三菱汽車在BAKESI的新工廠的啟動，留下10輛電動車，並與印尼政府達成系列發展電動汽車的協定

2.韓國
      韓國現代汽車（Hyundai）2018年12月時宣布，該公司計畫砸下8.8億美元在印尼興建東南亞首座工廠並生產電動車。PT Hankook Tire Indonesia表示，該公司將參與電動汽車專用輪胎的開發。

3.中國
        相對於日本是以電動機車與電動機車並行的策略，中國主要在這樣的風潮下，Bluebird與美國Tesla、中國比亞迪BYD合作（兩者充電系統共用），分別購買5輛Tesla與20輛BYD電動車。並在各大學與重要年輕人據點舉辦「電動計程車試乘活動」，馬上造成話題性。 引進電動計程車，除了是回應政府重要的產業政策，試乘活動也成為重塑品牌的公關活動，讓年輕人透過酷炫的電動車重新認識這個「老品牌」。對於BYD來說，與Bluebird結盟，可迅速將品牌印象導入印尼；Bluebird遍及600個據點、75個大型補給站，更可能為未來BYD電動車提供充電站設置的場所，其實是一個雙贏的局面。

4.歐洲國家
      2018年亞運會英國公司Ecubes Arcola與南蘇門答臘省政府開發電動車。此外，「PT Maxindo Renault Indonesia（MRI）雷諾公司」準備向印尼展示電動車產品Twizy，適合成為印尼雷諾運營商品牌，這也是歐洲最暢銷的電動車產品。Twizy於2012年推出，擁有兩個座位，能夠行駛100公里。

四、電池與相關材料

       歲後提到電動車電池。電池是電動汽車的關鍵部件。該元件約占汽車價格的50％。到目前為止，印尼還沒有電動汽車電池製造商，因此政府尋求吸引投資邀請外國投資者建立電動車電池廠。工業部鼓勵電動汽車零部件產業，特別是電池行業。印尼政府全力扶植電動車產業，目的在於減低該國對於石化燃料進口的依賴，另一方面印尼擁有生產電池組件的原材料來源純鎳，希望善用國內蘊藏豐富的鎳礦儲藏。吸引許多外國企業前來投資。

       印尼車用電池相關投資會在Morowali礦區周邊。2018年1月Morowali IMIP電池工廠舉行動工儀式，投資金額高達7億美元。投資者包括大陸電池回收公司格林美（GEM）與日本阪和興業（Hanwa）等。由中國的青山集團合資企業和法國的Eramet集團，在Halmahera建造。這工業區會比比Morowali更大，總投資額為100億美元。

      此外，印尼工業部鼓勵本土廠商PT Asahan Alumunium未來能夠生產本土的電動汽車電池。如果印尼能夠生產自己的電池，電動汽車產業鏈可以受到更大的激勵。例如：韓國現代汽車相中印尼資源優勢，因此決心在印尼建造他們的電動車生產。

       上述計劃若都能成真，印尼將成為第四大的電動汽車電池生產國。隨著該電池生產設施的規劃建設，印尼將在電動汽車的發展中具有很高的競爭力。電動汽車需求推動鎳價上漲，也可以增加國家的收入 。

五、結論

      台灣政策目標於2035年達新售機車全面電動化的計畫雖然暫時中止，但是在政府補助機車就換新政策、車廠推出新車種及友善環境建置下，拉升台灣電動機車市場成長，國內電動機車業者具自主開發能力，隨2019~2020年車廠相繼規畫推出重型電動機車車款，並在政策、市場與技術並重發展趨勢下，台灣電動機車銷量於機車總銷量之佔比，可望於2019年突破10%，相關產業已經日趨成熟。

       在過去，東南亞汽機車場限受限於日本產業供應鏈，台灣業者僅能作為下游零組件廠商，缺乏產業議價能力。而對於電動汽機車，對於各國來說都是新的領域；特別是對印尼這樣的潛在市場，與政府相對積極的鼓勵措施，由本文的分析可知目前各國的積極佈局。在場業類別上，台灣的電動機車也具有發展基礎，過去也有東南亞市場的經驗，在這一頗浪潮下，或可考慮建立具「台灣特色商業模式」投入印尼電動機車這一個剛起步的市場。