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〈智庫專訪〉印尼機車內需市場與投資風險



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〈智庫專訪〉印尼機車內需市場與投資風險
(順越工業股份有限公司 蔡安忠副董事長 許瑞琳總經理 方世璋副總經理)
新南向智庫 戴萬平 劉一郎
                                              出版日期:2018.08.31


公司佈局印尼的背景

       順越工業股份有限公司,成立於1973年,位於台南縣新市鄉,主要為機車金屬零件的的製造供應商,產品項目包括:前叉三角座、起動桿、沙灘車(萬向拉桿、碟剎座、操縱桿、後軸連結器、鏈條調整器 、倒檔器組合、A臂組件、轉向軸...等產品。主要客戶有:光陽、山葉、台鈴、摩特動力、三陽、宏佳騰、合騏,等國內外知名機車廠。
       早在1990年看好印尼機車市場的潛力,於印尼Tangerang設立印尼順越工業股份有限公司(PT. Surya Shuenn Yueh Industry),專門供應印尼各大機車廠的零件。主要客戶有,印尼本田(HONDA),印尼山葉(YAMAHA),印尼鈴木(SUZUKI)。
2003配合印尼當地機車廠的要求深化供應鏈夥伴關係,母公司更增設「印尼順鼓工業股份有限公司」(PT. Surya Shuenn Ku Industry),主要產品為汽機車軸承碗(珠碗)。汽機車軸承碗要求高精度表面處理和軸承碗上下總成的達緊密度,我們使用先進的機器設備,高度的技術配合,都可精準的的製造生產出相關的經濟型產品。
       基於印尼大環境與日俱增的需求,順越印尼海外擴大生產的計劃也正積極進行中。專業生產汽機車的零配件,成為集團在海外的二大生產線。

提早佈局是優勢

       訪談中,幾位經理人提及,早在台灣大廠佈局印尼之前,公司就已經獲得印尼當地華人廠商的邀請進軍印尼。後來台灣大廠進入,延續台灣的合作關係,也順勢加入台廠的供應鏈。這樣的合作關係與當初另外台灣大廠進軍越南市場,將整個供應鏈複製在越南的產業佈局模式是類似的。但是這是1990的情況,以目前後進者要進入印尼汽機車零件市場,最難的部分應該是各項成本大增,特別是土地成本。以目前印尼順越工業所在Tangerang地區為例,目前土地成本幾乎是1990年代的二十倍,所以在籌設新廠時,必須尋找離市區更遠,例如Bekasi的工業區,這個區域也比較離日本母廠接近。簡單來說,除技術層面外,提早佈局取得較低咧的土地城本
       此外,訪談中幾位主管也提到,原料的來源也是需要關注的議題。顧及品質與採購習慣,以往台商在印尼鋼鐵及應用產業的鋼材供應商主要來自台灣(中鋼)與中國採購。近三年由於進口鋼材的關稅提高,以及非關稅障礙,顧及成本與時效的原因下,迫使相關廠商必須向有在印尼設廠的浦項鋼鐵(POSCO-PTKP)採購 ,但其服務與品質是遜於中鋼與中國。而越南台塑河靜鋼鐵去年開始投產,有些台灣業者也考慮轉向有「東協自由貿易區」優惠的台塑河靜鋼鐵採購。
       幾位主管提及,僅管生產成本不斷提高,但是因為內需市場夠大,且已經熟習印尼員工管理與操作模式,未來還是看好印尼市場。尤其是印尼Karawang汽機車城的完工、雅加達新港口的擴建、印尼4.0的工業提升,都是公司可能繼續投資印尼製造業的理由。

印尼的經營風險

       在訪談中,幾位經理人都提到在投資印尼的最大風險是經營權的操作問題。在過去由於印尼法令的限制,順越必須在當地選擇合作夥伴,持股為6:4比例。但隨著業務量的擴增,原來簽訂的合約已經不符合現有業務的需求,加上有些約定並非以白紙黑字名列,於是一些爭議就由此發生。由於爭議與訴訟,讓公司的擴廠計畫增到遲延,錯失許多商機。所以主管建議,未來若有相關業者到他國投資,最好還是採取獨資。如不得已,所以條件一定要白紙黑字明示,以避免日後的麻煩。
       另一點被討論的是稅務問題。台印兩國稅務習慣的不同也造成公司必須有額外的支出成本。自印尼進行稅務大赦,所有的稅務都已經電腦化與制度化,以往台商規避稅率的技巧已經不適用,一切都必須按照新的法規來辦理,這也增加台商的經營成本。
       過去印尼最被詬病的「非交易成本」問題,主管認為這幾年因為新政府的上任,目前情況已經大大的改善,最明顯的就是機場通關已經比以往順暢許多。幾位督導印尼業務的主管也辦理APEC商務卡,以減少往來商務簽證的複雜程序。因為在印尼,雖然給予台灣民眾落地簽證,但是落地簽證從事商務活動是印尼法律所不允許的。另一點是因為所有的通關程序標準化,所以近兩年海關卡關的比例有增加,也不能以過去「檯面下的交易」辦理。作為一個有制度的公司,也樂於見到這樣的發展,但能夠改善效率是公司所期盼的。
       人才培育與台灣製造業的跨國管理人才對於一個跨國製造業,如何管理不同文化的勞工?特別是與宗教信仰完全不同於台灣社會的印尼勞工?順越工業在台灣的母公司其實早有跟印尼勞工相處的經驗,熟悉印尼勞工的習性。同時配合在地話的管理與人才訓練,印尼順越目前也僅有總經理一人為台籍,其餘都為印尼幹部管理印尼勞工的組織模式。為培養印尼在地人才,過去公司也選派當地幹部來台受訓,成為印尼順越的種子師資,後續的教育訓練就由這批種子師資負責。訪談得知,印尼順越的勞工流動率並不高。
       為配合「教育新南向」,順越也對各科技大學所開設「新南向產學專班」感到興趣,也尋求與各科技大學合作,教育體制內培養未來的員工。除外籍員工外,順越更希望有志到海外工作的台灣年輕學子能夠加入,培養成為跨國的管理幹部。
結論:多方面的研發與產品開發是競爭優勢面對面對未來電動機車的來勢洶洶,勢必會衝擊本業的發展。主管認為,短期內電動機車在印尼不易完全推動,但是汽車銷售比例的提高,機車銷售下降是公司較為關心的數字。面對環境的變遷,公司與台灣、印尼兩地機車母廠抱持密切的合作關係,隨著母廠的腳步應對新的變局。此外,公司已考慮研發運動器材等鍛造相關產品,將以往的製造優勢發揮到極致。
 
示意圖片 〈智庫專訪〉印尼機車內需市場與投資風險