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大師專欄

智庫專訪 KENDA 建大橡膠股份有限公司

建大創辦人楊金豹,在民國51年3月創立建大公司,當時股本96萬元,員工人數50人,初期以生產自行車內外胎為主,之後再陸續跨足機車胎、農工用胎、轎車胎、輕卡車(pick up)胎,再透過自有品牌「Kenda」,配合運動行銷,提升建大在國際能見度與知名度,現在營收已是破300億新臺幣的大企業;不管是台灣街頭常見的Gogoro電動車,還是環法自行車賽上的捷安特,都用建大品牌的輪胎。

建大除目前的根據地-彰化員林廠、雲林莿桐廠外,也在西進與南向中,迭創佳績。建大西進的時點落在1989年,最早選在深圳,之後隨著市場擴大,在中國大陸的廠房也隨之開枝散葉,目前共有深圳廠、昆山廠和天津廠。

對於東南亞市場,早在1996年就已經看準在越南的商機,特別是當時與三陽工業維持良好合作關係,在越南政府開出良好的招商條件,又在政府強烈呼籲台商切莫過分仰賴大陸的前提下,決定和慶豐集團前往越南搶進當地的機車市場。設立合資廠「建大(越南)有限公司」,其後在2015年進行擴廠計畫,2017年「越南二廠」正式投產。除越南外,2014年開始投資印尼成立「建大橡膠(印尼)有限公司」。

目前集團總裁楊銀明先生25歲就從建大創辦人、父親楊金豹手中接下總經理,父子倆一起創業,45年來,建大營收成長500倍。目前擔任中華民國全國工業總會理事、「亞太產業合作推動委員會」印尼工作組的召集人,也是台灣區車輛工業同業公會常務理事。對於傳統產業國際化、汽機車供應鏈新南向具有相當經驗。4年前美國對中國祭出「雙反」,向中國製輪胎課徵近40%的「反傾銷、反補貼稅」,加上中美貿易戰延燒,迫使其進一步分散生產據點,因應國際情勢變化,「加速新南向與國際化布局」成為建大集團目前的布局重點。2016年楊總裁在「天下亞洲前瞻論壇(Asia Watch)」指出,建大的全球布局,從台灣到中國,並拓展越南,年底將進軍印尼。東協即將崛起,再隨著美國發展跨太平洋伙伴關係協議(TPP)即將生效,東南亞將成為產業發展的下一波機會。

1.越南是新南向的起點最初建大南向的機緣是當時「慶豐集團」董事長黃世惠到越南考察,認為三陽摩托車(SYM)如果可以賣到越南,應該會很有發展空間,遂在越南設立了慶豐環宇VMEP (越南製造及加工出口股份有限公司),於是三陽找了很多協力廠一起來共襄盛舉,建大也在受邀之列,並於1996年在越南設立建大(越南)公司的理由。事實上,觀察現在的越南金屬加工產業鏈當時都是由SYM作為龍頭廠商所建立的機車供應鏈而前往;對於此點,楊總裁也提到,由於生產輪胎需要和橡膠原料、模具、加工設備等業者配合,沒有供應鏈支持,產品也無法賣到全世界。

在當時,因為越南政府法規要求外匯必須自行平衡,為此,建大除供應內銷的SYM機車外,建大還特別搭配做輪胎出口,這麼一來,有做內銷,也有做外銷,剛好可以達匯率平衡。2016年建大擴建越南二廠,是在距同奈省舊廠大約10公里處,買了一塊42萬平方米的土地來設廠,主要負責轎車胎的外銷市場。目前,越南廠年營收約新台幣100億。

美國對中國非道路使用輪胎、轎車胎及輕卡車胎進行雙反(反傾銷、反補貼)調查,導致中國出口至美國的汽車胎因此減少,但這對建大反而有利,建大外銷美國產品線已調整改由台灣廠及越南廠供應。因應貿易戰,建大並已決定砸下15億元增資建大橡膠(越南)公司,做為越南廠擴建廠房所需營運資金,擴增轎車胎、運動休旅車(SUV)車胎等產品,外銷美國及歐洲,同時將建設越南農工業車輪胎廠。

2.進軍印尼市場的機會與挑戰建大站穩越南市場後,集團評估評估進軍印尼的內需市場。楊總裁提到,印尼摩托車市場現已來到全世界第三大,一年市場量大概有8、900百萬台,僅次於中國大陸和印度。建大透過輪胎噴氣最廠商六暉集團的引薦,又適逢六暉廠房旁邊有一塊30畝土地要賣(承接馬來西亞華僑發財車舊廠),於是2014年建大就將印尼廠設在六暉附近。由於是晚期進入者,根據印尼的現有法令,建大在印尼是屬於獨資公司,可以減少過去台廠因為合資所演發車的經營權糾紛。總裁表示,現在進入印尼的時機反而比早來的效益大。

就目前發展而言,印尼廠主要是攻自行車胎和機車胎內銷市場,員工數750人,分三班制,2017年1月第一條內胎產出,4月份外胎產出。目前印尼廠年營收約5億新台幣,楊總裁提到,仍有大幅成長空間。相較於越南是與龍頭廠商進入市場,現有的印尼汽機車生產鏈目前都由過去已經站穩腳步的日系公司調控,新進入者很難打入市場,目前內銷採取的策略則是透過「售後維修」(After Market)的方式切入;有些相關的企業會聘請日系退休主管擔任顧問,以此來進入市場。

比較越南與印尼兩地的市場,對於工資而言,中國高於印尼、印尼高於越南,印尼員工月薪平均約400萬印尼盾,但是越南廠的員工的工時更長;在辦理投資的相關程序上,越南的速度也比印尼更快。總裁也提醒,在印尼公會與周邊鄰里會試圖介入工廠的勞工事務,在員工管理的應對上需要特別留意。原本建大有意將轎車輪胎廠設在印尼,但若和印尼相較,建大在越南已有20年的基礎,再者,生產轎車胎須使用較大的廠地,考量到當時TPP(跨太平洋夥伴協定)正在洽談,如果和美國順利談成,將來越南有可能享有零關稅的優惠,越南又是RCEP的一員,綜合以上因素,最後建大還是決定將轎車胎廠設在越南。不過整體而言,由於印尼在今年的總統選舉之後,政治走向穩定,未來的市場走向持續樂觀,這是建大會繼續在印尼加碼投資的主要理由。

3.未來發展策略建大未來的策略,將以傳承、創新齊頭並進,並揭櫫創新研發、技術提升、新產品開發及國際化布局等四大方向,目標是未來2023年,將其全球輪胎排名由2017年的24名,拉升至第20名,挺進全球第20強。規避美中貿易戰關稅障礙,建大將加速擴充東協轎車輪胎廠產能規模,同時佈建印尼和越南銷售通路,提高東協修補市場占有率。此外,建大轎車胎將強化與汽車廠共同研發,提高轎車輪胎、備胎在新車市場占有率

對於中美貿易戰的議題,楊總裁表示近來企業紛有鮭魚返鄉擴大在台投資計畫,但是缺電、缺工等問題,造成企業卻步。特別是一例一休造成用人需求提升,但人力市場卻無新血注入,缺工狀況惡化。在國際因素方面,除新臺幣升值影響企業獲利外,更遑論世界各國都關注FTA簽訂,但是目前台灣無法簽訂較具影響力之FTA,大大影響企業出口關稅之競爭力,無法吸引投資,這是台灣未來對外經貿關係的重大隱憂。

戴萬平

戴萬平 (正修科技大學 國際企業系 教授)

現任
正修科技大學 國際企業系 教授
國立成功大學 東南亞研究中心 研究員
社團法人台灣泰國文化交流協會 常務理事
社團法人高雄東南亞產學協會 理事
 
重要經歷
台灣東南亞學會秘書長(2015-2017),副秘書長(2011-2012)
曾就讀印尼大學 社會文化學院 接受印尼語言文化訓練
曾任擔任印尼、泰國、菲律賓與越南等大學、智庫訪問學者
曾帶團至菲律賓、泰國、印尼、緬甸等地進行海外實習
近五年擔任泰國正大集團(CP ALL)企業訪問學者
行政院國家發展委員會「經貿國是會議」代表,教育部南向政策規劃諮詢與審查委員...等不同政府機構與智庫諮詢專家。
「2016僑務委員會亞洲經貿巡迴講座」「2016龍應台基金會思沙龍」「2017大愛人文講堂」...等不同公民營機構講座。

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