專欄評析：
印尼電動車時代的來臨
戴萬平 
正修科技大學國際企業系

一、前言

       歷經長時間討論，2019年8月，印尼總統佐科威Joko Widodo簽署「加速以電池為基礎的公路運輸計畫總統監管條例」（REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 55 OF 2019,REGARDINGACCELERATION OF BATTERY-BASED ELECTRIC VEHICLE PROGRAM FOR TRANSPORTATION OF THE ROAD）以下簡稱「電動車監管條例」PERPRES）根據該項條例的推動-包括補貼措施、獎勵措施與自製率方案，被當地輿論界形容是讓「印尼電動車時代」的來臨。

      在台灣，過去產業對於機車的製造已具被相當的基礎，也出現若干的國際機車品牌已經成為成熟的產業。近幾年台灣也開始發展「電動機車」；加上台灣原有的ICT的優勢，台灣電動機車產業逐漸獲得市場的認同。根據工研院的統計，2015-2018年台灣電動機車銷量成長超過8倍；目前也有8大機車製造商投入電動機車領域。 在政府支持與相關智庫帶領下，業者組成「台灣智慧移動產業聯盟（SMAT）」，並推動台灣電動機車產業組「國家隊」，企圖建立「兆元產業」成為發展的新動能。

       當然，對整體市場的發展狀態而言，除本土市場外，業者應該將產業拓展到更廣大的市場；在東協國家中，機車需求最大的國家就屬印尼與越南。特別是印尼。

      在過去，印尼有廣大的機車銷售，但多數為日商在當地的組裝場。受限於日商的封閉製造體系，除非原本就有合作關係、或是做「售後市場」After Market），台灣機車產業在印尼市場很難有較大發展的空間。
另一方面，過去印尼機車市場的銷售主力是放在傳統的「燃油機車」，此次「電動車監管條例」公布，代表一個全新領域市場的釋放，即使對於日系廠牌都算是全新的市場，台灣相關業者如何利用這次的契機，近一步進行市場佈局？

本文主將焦點放在屬於台灣產業強項的「電動機車產業」，並根據此次「電動車監管條例」的條文內容進解析，並收集印尼業界與國際業者對於此項條例的對應，並提出對台灣業規劃印尼市場的可能建議。

二、「電動車監管條例」重點項目

       根據條文內容的彙整，「監管條例」對於印尼電動車產業發展的影響有如下的重點：

1. 確認發展項目是以「電池為基礎動例」的電動汽機車
    根據「電動監管條例」：所規範的電動車（(印尼文簡稱KBL)的定義，所稱的「電動車」是「由電動機驅動、並且從車輛電池供電的車輛」。（第一章第1條第3項）根據此條文：負責電動車產業技術規格的「印尼技術評估和應用機構」（BPPT，印尼官方制定規格制定單位）負責人Hammam Riza對」解釋：「監管條例」只規範到「以電池為基底」的「電動汽車；其他「混合動力」和「插電式混合動力電動車」不在政府提供優惠政策的範圍。也就是透過電池供電的「純電力電動車」，才是印尼政府所定義的「電動車產業」的範疇。

2. 電動車產業發展的義務：進行電池研究
     根據「電動監管條例」：在印尼從事電動車業務的廠商，有以下義務:
a. 在印尼發展電動車的公司有義務在印尼國內建立「電池製造」設施。（第二章第6條第1項）。
b. 在印尼政府「加速發展電動車電池」的政策下，電動汽機車零組件行業，須支持和配合印尼國內電池產業的發展。（第二章第6條第3項）。企業、大學和或研發機構可以進行KBL行業的研究、開發和技術創新。（第二章第7條第1項）。
c. 在印尼從事電動車業務的業者，必須和[印尼中央政府、地方政府、和企業本土企業，共同開展電動汽車行業的研究。（第二章第7條第2項）
d. 汽機車業者如果想在印尼發營運電動汽車，必須履行一系列義務：包括：「建立電池國內生產設備」；「零組件部分比例必須在印尼製造」；「與本土企業共同開發」；與中央政府，地方政府、學術研究單位和本土企業共同發展「電池產業應用和創新」研究，這些研究與投資將有助於在產業發展初期獲得更多的整車進口配額。

3. 制定「原產地認證」的進程
       根據「電動監管條例」：在印尼營運的電動汽車。必須符合TKDN(原產地認證)。(第二章第8條第1項)。此外，電動汽車的銷售與營運必須是在印尼擁有企業許可證並在印尼境運作。並且根據相關報導，在初期段，印尼政府對於「電動車自製率百分比」（TKDN）提供彈性。但是在2024年開始，印尼國產電動車自製率百分比將達到35%。2023年後提高40%。 .按照投資的多寡對於進口電動汽機車的配額限制
       根據「電動監管條例」後續工業部的新聞稿，未來印尼工業部將給予在印尼投資電動汽車的企業提供「進口配額引進國外車種。初期將開放「整車進口」（CBU）電動車，但是這些配額數量將基於廠商投資印尼電動車產業金額的多寡而開定。 

4. 對於電動汽機車銷售的稅賦減免
「電動監管條例」奢侈品的銷售稅優惠。(第三章第19條第1項b款)。根據該項條文，投資電動汽車的公司將獲得「取消奢侈品銷售稅（PPNBM）」的激勵；採用零排放電動技術的汽車將使銷售稅降為零。

三、印尼產業界對於「監管條例」的回應

      雖然印尼本土機車廠印尼本土製造商Sokonindo Automobile也號稱製造出印尼第一台電動機車Gesits，但是Gesits並未真正能夠達到商業化的經濟規模。反而是發展自2014年以來，國際業者於印尼當地平價的「低成本綠色汽車」受到印尼政府的支持，其目的是鼓勵廉價的環保汽車產業，並受到豐田、大發、本田、鈴木和日產等大廠的歡迎。「電動汽車監理法案」提電動車供0%的「奢侈品銷售稅」激勵，將對於目前在印尼製造的「低成本綠色汽車」（LCGC）將受到打擊但是目前府打算發展電動汽車，以0%銷售稅的形式對電動汽車進行財政激勵。「低成本綠色汽車」是否持續?需要進一步研究。根據新的法令，當電動汽車的消費稅為0%，「低成本綠色汽車」的消費稅為3%，勢必會影響現行車廠的生存，引發產業擔憂。 這是否真會對印尼現有的燃油車市場造成進一步衝擊與影響?值得後續關注。

四、國際車廠對於「監管條例」的期待與佈局

       根據印尼工業部所公布的訊息，當「監管條例」公布後，馬上有3至4家外國公司承諾投資印尼電動車行業。在日本，YAMAHA（山葉）、HONDA（本田）、KAWASAKI（川崎）與SUZUKI（鈴木）等4大車廠獲得「日本新能源產業技術綜合開發機構」（NEDO）的補助，在印尼幾個城市試驗更換電池的電動摩托車。這些日本汽車公司不僅擔任生產商，還承諾在印尼開發電動機車的技術。例如：印尼大學（UI）萬隆理工學院（ITB）和Gadjah Mada大學（UGM）的開展的綜合研究。

      另一方面，日本「軟體銀行集團」（Softbank）首席執行官孫正義Masayoshi Son會見印尼總統，承諾投入20億美元，在雅加達建立「電動汽車生態系統」，從摩托車，公共汽車到電動汽車的鋰電池充電系統，目標預計三年內完成建設。軟體銀行表示：「生態系統」推動目的是恢復雅加達的清潔空氣。同時，2019年8月韓國汽車製造商Hyundai高層在會見印尼總統時，也表示有興趣在印尼投資電動汽車產業。

五、結論：台灣業者進軍印尼電動機車市場採取的產業策略建議

    根據上述的條文與產業趨勢，幾項思考值得台灣業者參考：
1. 雖然整體而言，印尼要全面換裝電動機車還有一段長路要走，但是從法規的規範與國際業者已看到的市場機會國際車廠的關注，可以得知印尼已經開始進入電動車與電動機車產業的時代，台灣業者可以開始做相關的規劃準備，提早布局。
2. 根據法規的規範，印尼政府對於在印尼當地營運、投資、研發與自製率相當重視，甚至影響到進口配額。對於台灣現有的電動機車系統業者而言，若要進軍印尼市場，必須考慮在印尼的投資計畫，若只是單純的貿易與銷售，可能無法在當地市場深根；而現有在當地已經有投資的台灣業者，可能較具備競爭優勢。
3. 除機車本體外，由於印尼本身有生產電池原物料的天然資源，包括中國在內的國際廠商已經著手布局印尼電池產業的製造與開發，這也是印尼工業部對於在印尼發展電動車產業最在意的部分。因此台灣業者未來對於電動機車研發重點，應多加關注在電池組件的相關領域。特別是若能邀請印尼方參與研發，這些策略對於獲得印尼官方認可進軍印尼市場會有很大的助益。
4. 鑒於台灣產業的資源限制以及日本機車業者對於印尼市場的深根，台灣業者或許可以選擇與日方合作。這包括：
   1.嘗試打入還在起步階段的日方電動機車供應鏈；
   2.日商「軟體銀行」有意規劃立「雅加達電動機車生態系」的「電池交換系統」，對於資源有限無法單獨建立換電系系統的國內業者，或許與「軟體銀行電池生態系」的平台，是一個進軍印尼市場節省資源的方向。